常問問題

在CRM客戶登記,除了可以預設中英文地址,也可以設置其他地址:
在CRM客戶登記,除了可以預設中英文地址,也可以設置其他地址
可以新增,修改,刪除地址:
可以新增,修改,刪除地址
在發票,報價單裡,選客戶,後可以選擇該客戶的其他地址:
在發票,報價單裡,選客戶,後可以選擇該客戶的其他地址
各單據可以在相關的紀錄查找:
各單據可以在相關的紀錄查找
可以按日期,編號,關鍵字等查找已輸入的單據:
可以按日期,編號,關鍵字等查找已輸入的單據
首先打開紀錄列表,例如發票記錄(其他的表單在相對的記錄列表開始):
首先打開紀錄列表,例如發票記錄(其他的表單在相對的記錄列表開始)
自訂發票:
自訂發票
點擊 "修改模板" -> "編輯",這裡打開修改介面:
點擊 "修改模板" -> "編輯",這裡打開修改介面
下載前請點『Check for issues』以檢查問題。用戶可以忽略任何警告,但請確保沒有錯誤。 此外,在編輯過程中也可以預覽模板。:
下載前請點『Check for issues』以檢查問題。用戶可以忽略任何警告,但請確保沒有錯誤。 此外,在編輯過程中也可以預覽模板。
修改模板後,確保沒有錯誤可下載模板: 按File -> Save As:
修改模板後,確保沒有錯誤可下載模板: 按File -> Save As
儲存mrt文件到你的電腦:
儲存mrt文件到你的電腦
選擇需要上傳的位置,上傳後這個位置原有模板將會被取代:
選擇需要上傳的位置,上傳後這個位置原有模板將會被取代
選擇並上傳 mrt文件:
選擇並上傳 mrt文件
可在公司設定統一上傳Logo和圖章:
可在公司設定統一上傳Logo和圖章
如需刪除,或在個別表單顯示不同的Logo或圖章,也可以直接在自訂表單裡修改:
如需刪除,或在個別表單顯示不同的Logo或圖章,也可以直接在自訂表單裡修改
如有中文,字體應該選Arial Unicode MS,或新細明體等中文字體,如果選Arial,Times New Roman這些英文字體,PDF是不能顯示中文的:
如有中文,字體應該選Arial Unicode MS,或新細明體等中文字體,如果選Arial,Times New Roman這些英文字體,PDF是不能顯示中文的
開發票給客戶要求收取訂金:
開發票給客戶要求收取訂金
在收款收取按金/訂金:
在收款收取按金/訂金
在發票扣減按金:
在發票扣減按金
銷售分析報表 -> 按金狀況,可以查看客戶按金收取和扣減的記錄:
銷售分析報表 -> 按金狀況,可以查看客戶按金收取和扣減的記錄
新增輸入行,項目選取運費,直接輸入金額:
新增輸入行,項目選取運費,直接輸入金額
可以在發票按「退貨」:
可以在發票按「退貨」
或者在收款/退貨選客戶,找到發票,再按「銷售退回」:
或者在收款/退貨選客戶,找到發票,再按「銷售退回」
輸入需要退貨的數量:
輸入需要退貨的數量
如不知道是退貨是哪一張發票,或者發票沒有在系統輸入,可以直接在發票入,數量輸入負數,單價輸入銷售單價:
如不知道是退貨是哪一張發票,或者發票沒有在系統輸入,可以直接在發票入,數量輸入負數,單價輸入銷售單價
退了貨的發票,可以在下張發票收款時扣減金額:
退了貨的發票,可以在下張發票收款時扣減金額
支付預付按金:
支付預付按金
採購單收貨,扣減預付按金:
採購單收貨,扣減預付按金
採購分析報表 -> 預付狀態,可以查看預付按金記錄:
採購分析報表 -> 預付狀態,可以查看預付按金記錄
收取按金/訂金:
收取按金/訂金
扣減按金:
扣減按金
銷售分析報表 -> 按金狀況,可以查看客戶按金收取和扣減的記錄:
銷售分析報表 -> 按金狀況,可以查看客戶按金收取和扣減的記錄
用戶多於1個時可以啟用權限:
用戶多於1個時可以啟用權限
啟用權限後可以設置權限:
啟用權限後可以設置權限
用戶多於1個時,啟用權限,然後啟用審批:
用戶多於1個時,啟用權限,然後啟用審批
權限,審批設定:
權限,審批設定
選擇該用戶可以審批的用户:
選擇該用戶可以審批的用户
第1行 原本的金額和匯率 (e.g. 年結時的匯率 8.5 的EUR2000)
第3行 相同金額和新的匯率 (e.g. 預設匯率 9 的EUR2000)
第1行 匯率損耗 (e.g. 匯率損耗 HKD1000)
:
第1行 原本的金額和匯率 (e.g. 年結時的匯率 8.5 的EUR2000); 第3行 相同金額和新的匯率 (e.g. 預設匯率 9 的EUR2000); 第1行 匯率損耗 (e.g. 匯率損耗 HKD1000)
可在總分類帳查看結果:
可在總分類帳查看結果
1 償還借貸的金額
2 利息的金額
3 支付的銀行戶口
:
1 償還借貸的金額; 2 利息的金額; 3 支付的銀行戶口
輸入了銀行科目的紀錄後:
輸入了銀行科目的紀錄後
在比較實際的銀行賬單時,
如果在銀行帳單中找到,請勾選此行
然後勾選的將放入上面的 “結餘按總分類賬”中
:
在比較實際的銀行賬單時,; 如果在銀行帳單中找到,請勾選此行; 然後勾選的將放入上面的 “結餘按總分類賬”中
按「組別」打開組別列表:
按「組別」打開組別列表
可以新增,修改,刪除組別:
可以新增,修改,刪除組別
選擇該客戶的組別:
選擇該客戶的組別
當付款收款時,使用不同貨幣或匯率,第一行輸入實際收款付款的貨幣匯率和金額,第二行輸入匯率損耗:
當付款收款時,使用不同貨幣或匯率,第一行輸入實際收款付款的貨幣匯率和金額,第二行輸入匯率損耗
按『C』可以計算強積金:
按『C』可以計算強積金
計算強積金:
計算強積金
庫存,「基礎單位」打開單位列表:
庫存,「基礎單位」打開單位列表
輸入單位比率,對應單位和其他資料:
輸入單位比率,對應單位和其他資料
採購或銷售時選擇單位:
採購或銷售時選擇單位
在庫存流量報表可以看到相關單位的數量:
在庫存流量報表可以看到相關單位的數量
建立多地區:
建立多地區
新增,修改,刪除地區:
新增,修改,刪除地區
在庫存列表,選擇需要列印的庫存 -> 列印條碼:
在庫存列表,選擇需要列印的庫存 -> 列印條碼
列印條碼頁面,按編輯:
列印條碼頁面,按編輯
如需修改条码标签尺寸,先选择DataBand,在Properties,更改Columns 和 Height:
如需修改条码标签尺寸,先选择DataBand,在Properties,更改Columns 和 Height
選擇文字欄位,更改Width:
選擇文字欄位,更改Width
修改模板後,按圓形按鈕的File,Save as...,save report as:
修改模板後,按圓形按鈕的File,Save as...,save report as
儲存mrt文件到你的電腦:
儲存mrt文件到你的電腦
上傳剛才的mrt文件:
上傳剛才的mrt文件
選擇日期,在同1個報表,期末庫存轉入資產負債表,資產負債表再轉入期初庫存:
選擇日期,在同1個報表,期末庫存轉入資產負債表,資產負債表再轉入期初庫存
將期末庫存(損益表) 轉入 庫存(資產負債表) 1:
將期末庫存(損益表) 轉入 庫存(資產負債表) 1
將期末庫存(損益表) 轉入 庫存(資產負債表) 2:
將期末庫存(損益表) 轉入 庫存(資產負債表) 2
將庫存(資產負債表) 轉入 期初庫存(損益表) 1:
將庫存(資產負債表) 轉入 期初庫存(損益表) 1
將庫存(資產負債表) 轉入 期初庫存(損益表) 2:
將庫存(資產負債表) 轉入 期初庫存(損益表) 2
也可以直接在會計人員輸入介面直接輸入:
也可以直接在會計人員輸入介面直接輸入
1 遺失或需要丟棄的產品,數量和採購價
2 庫存損失,總金額
這樣將 COGS轉去支出
:
1 遺失或需要丟棄的產品,數量和採購價; 2 庫存損失,總金額; 這樣將 COGS轉去支出
店舖可以設置POS裡面的捷徑,收款科目可以設6個,產品可以最多18個,可以設置最常用的產品:
店舖可以設置POS裡面的捷徑,收款科目可以設6個,產品可以最多18個,可以設置最常用的產品
不同店舖可以設置不同捷徑:
不同店舖可以設置不同捷徑
登入後按『訂購平台』:
登入後按『訂購平台』
選擇訂購使用時段:
選擇訂購使用時段
下一步,下單後,可網上或經銀行付款:
下一步,下單後,可網上或經銀行付款
在現有的使用期內訂購更多用戶:
在現有的使用期內訂購更多用戶
在這裡可以查看訂購記錄:
在這裡可以查看訂購記錄
訂購記錄,查看發票:
訂購記錄,查看發票
儲存月結單後,按此可向你的客戶查詢:
儲存月結單後,按此可向你的客戶查詢
選擇需要查詢的記錄:
選擇需要查詢的記錄
你的客戶會收到電郵:
你的客戶會收到電郵
按電郵連結打開,可以選擇這些記錄的會計科目:
按電郵連結打開,可以選擇這些記錄的會計科目
客戶儲存後,你會收到電郵看到客戶選了什麼科目:
客戶儲存後,你會收到電郵看到客戶選了什麼科目